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O filme é mais uma aventura do detetive particular H. P. Lovecraft, que não usa mágica numa Los Angeles dos anos 50 onde todos usavam. Dessa vez, enquanto investiga uma infidelidade, ele descobre uma conspiração no mundo fantasioso de Hollywood. O longa é uma crônica bem-humorada sobre o gênero filmes de detetive, com várias piadas sobre a literatura do célebre autor H. P. Lovecraft, especialista em ficção e horror. Apesar de o filme ser uma sequência de Feitiço mortal (1991), de Martin Campbell, as tramas são independentes. Schrader aproveita para fazer uma crítica ao macarthismo.
Paul Schrader
Nasceu no Michigan. Começou sua carreira como roteirista de filmes como Taxi Driver (1976), de Martin Scorsese. Estreou na direção em 1978 com Vivendo na corda bamba. Voltou a repetir a parceria com Scorsese nos roteiros de Touro indomável (1980) e A última tentação de Cristo (1988). É diretor de Hardcore – No submundo do sexo (1979), Temporada de caça (1997), entre outros. Sua obra ganha uma retrospectiva nesta edição do Festival do Rio.
