Quando os meninos Rafael e Gardo, catadores de lixo em uma favela do Rio, encontram uma carteira entre os detritos do lixão local, eles nem imaginam que suas vidas estão prestes a mudar. Mas quando a polícia aparece oferecendo uma recompensa pela carteira, eles percebem que o que encontraram deve ser importante. Juntos com o amigo Rato, o trio terá que descobrir quem é amigo e quem é inimigo, enquanto investigam a história do dono da carteira e percebem que não podem confiar na polícia. Porém, uma dupla de missionários americanos trabalhando na favela talvez saiba em que portas bater.