Eric é um mecânico de motocicletas que leva uma vida tranquila com sua namorada Julia e sua pequena enteada. Mas sua rotina bucólica e quase perfeita é perturbada quando Henry, uma figura estranha, começa a aparecer em sua oficina e Eric é o único capaz de vê-lo. Henry provoca Eric até levá-lo à beira da loucura, quando começam a aparecer outras figuras ainda mais sombrias, que passam a ameaçar Eric e sua família caso ele não concorde em fazer o que elas mandam. Cada vez mais confuso, Eric não tem outra saída senão confiar em Henry. Mostra Panorama, Festival de Berlim 2014.