No frio invernal de Yanji, cidade na fronteira nordeste da China, o jovem Haofeng, oriundo de Xangai, sente-se perdido e à deriva. Por acaso, ele acaba em um passeio turístico conduzido pela encantadora Nana, que imediatamente o fascina. Ela o apresenta a Xiao, um simpático e frustrado funcionário de restaurante. Os três se conectam rapidamente durante um fim de semana de muita bebedeira. Enfrentando traumas individuais, seus desejos congelados lentamente derretem conforme buscam se libertar desse mundo nada caloroso. Exibido no Festival de Cannes 2023.