​Inicialmente pensado apenas como registro de uma perfomance musical, este filme alcançou um novo formato, repleto de significados, ao acompanhar o contexto trágico de composição e gravação do álbum One More Time With Feeling, do músico Nick Cave e sua banda The Bad Seeds. Intercalando performances ao vivo com a primeira execução de novas canções e entrevistas, o material tem como guia uma narração intermitente, reflexiva e de improviso do próprio Cave. O resultado é um tributo a um artista que tenta encontrar seu caminho através da escuridão. Festival de Veneza 2016.​