Cláudio Bandeira é um empresário de sucesso, bem-apessoado e cercado por mulheres lindas, mas que vive acossado pelo desconforto do cotidiano e pela ideia da morte. Seus sonhos são atormentados pela Mensageira e ele procura escapar da realidade através da amizade com um malandro, vivido por Hugo Carvana. A narrativa fragmentada e influenciada pelos quadrinhos potencializa o mundo de incertezas físicas e mentais do personagem. Na época, o Brasil vivia o período mais sombrio da ditadura militar e até pensar era desconfortável.