Mesclando ficção com belos trechos de documentário ambiental, o filme conta a história de Maher, 12 anos, e sua irmã Mahrokh, filhos de Karin, um pobre pescador de pérolas. Karin está muito doente, precisa de uma cirurgia cardíaca e para isso deve ir a Teerã. Maher se desespera e tenta conseguir o dinheiro de várias maneiras. Inicialmente, desenterra ovos de tartaruga para vender, desrespeitando a ideia local de que esses animais trazem boa sorte e não devem ser molestados. Por fim, decide mergulhar em busca de pérolas, atividade que envolve grande perigo.