Quando a adolescente Europe decide matar aula, encontra em frente a seu colégio Jupiter, um homem que a seduz e acaba por sequestrá-la. Ele começa então a contar estranhas histórias sobre jovens que se transformam em animais depois de se encontrarem. Europe não só não se assusta como fica encantada com o mundo mágico relatado, e aos poucos se vê imersa nesse universo de lendas e deuses. O novo filme do diretor Christophe Honoré (Canções de amor, Bem amadas) é uma adaptação moderna do poema narrativo Metamorfoses, obra-prima do poeta romano Ovídio. Venice Days, Festival de Veneza 2014.