Adaptação do romance homônimo de José Lins do Rego, incluindo elementos de outras obras do escritor dentro do chamado ciclo da cana-de-açúcar. Em 1920, na Paraíba, após a morte da mãe, o menino Carlinhos é enviado para o engenho Santa Rosa para ser criado pelo avô e pelos tios. Lá, ele testemunha a chegada de um novo tempo, com o advento das modernas usinas de açúcar e as transformações econômicas e sociais por que passa a produção canavieira, mudanças que irão afetar a vida de todos. Quando ele cresce e vai para o colégio, já não é mais o garoto ingênuo e inocente que chegou ao engenho.
Walter Lima Jr.
Trabalhou na criação da Cinemateca do MAM e começou no cinema como assistente de direção em Deus e o diabo na terra do sol. Em 1965, lançou seu primeiro longa, Menino de engenho. Recebeu o Urso de Prata em Berlim 1969 por Brasil ano 2000. Nos anos 1970, dedicou-se à TV. Com A lira do delírio (1978), recebeu cinco prêmios no Festival de Brasília. Por A ostra e o vento, recebeu o prêmio CinemAvvenire no Festival de Veneza 1997.
