Mateo vive em uma pequena e unida comunidade rural no sul do México apenas com sua a mãe e seu irmão mais novo. O pai havia se mudado para Los Angeles na tentativa de prover uma renda melhor para a família, mas há algum tempo ele não entra em contato. Depois de completar 16 anos, Mateo também planeja migrar, mas antes ele precisa se juntar a uma gangue para garantir sua proteção por lá. Para ser aceito no círculo, ele tem que cometer um crime perverso. Prêmio de melhor longa de estreia no Festival de Guadalajara 2014. Festival de Berlim 2014.