​Michael acredita ter presenciado uma revelação divina no deserto. Seus vizinhos são incrédulos e logo delegam a ele o papel de bobo da cidade. Quando um de seus amigos de infância se envolve em um acidente numa vila remota, Michael parte com os pés descalços em uma peregrinação através do deserto, a fim de curar seu amigo com um milagre. Uma viagem que irá percorrer o desespero de uma sociedade em busca da fé, e uma lição sobre como sobreviver dentro de um contexto social de risco no mais poderoso polo religioso do Chile. Festival de Veneza 2016.​