1907. Afonso recomeça a vida numa ilha tropical da costa africana, atuando como médico numa plantação. Ele é encarregado de cuidar dos servos "infectados" pelo Banzo, uma profunda saudade de casa potencialmente fatal para muitos escravizados que sucumbem à inanição ou decidem se matar. Como tentativa de interromper o contágio, o grupo é enviado para uma colina isolada, cercada pela floresta. Afonso tenta curá-los, mas compreender suas almas é um desafio maior do que qualquer intervenção médica.