A história de cinco gerações da família dona de um circo. Desde a inauguração do Grande Circo Místico, em 1910, até os dias atuais, o filme acompanha, com a ajuda de Celaví, o mestre de cerimônias, as aventuras e os amores da família Kieps, desde o início, passando por sua decadência, até o surpreendente final. Um filme em que realidade e fantasia se juntam em um universo místico.
Carlos Diegues
Carlos Diegues iniciou sua carreira nos anos 1960, como um dos fundadores do Cinema Novo. Premiado nos mais importantes festivais de cinema do mundo, como Cannes, Veneza e Berlim. Assina filmes como Ganga Zumba (1964), Xica da Silva (1976), Bye Bye Brasil (1979), Dias melhores virão (1990), Tieta do agreste (1996) e Deus é brasileiro (2003). Membro da Academia do Oscar e membro imortal da Academia Brasileira de Letras.
