Raimonds é um pré-adolescente que aprende saxofone e toca na banda da escola. Mora com a mãe, médica que trabalha em uma clínica e dá vários plantões noturnos, deixando o menino constantemente sozinho. Ao ser acusado de uma brincadeira de mau gosto durante o ensaio, leva mais uma advertência para casa. Tentando evitar que a mãe tome conhecimento do fato ao assinar o bilhete, Raimonds se enreda em uma série de mentiras, que vão se complicar a cada momento. Ele acaba mergulhado em situações perigosas, a começar com o desligamento do telefone caseiro até levar à prisão um amigo.