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José, 19 anos, vive com sua mãe na Cidade da Guatemala - uma típica vida de baixa renda em um dos países mais pobres, perigosos e religiosos do mundo. Ela nunca foi casada e José é seu filho mais novo e o favorito. A vida dela se limita à igreja e à venda de sanduíches. José passa seus dias em ônibus lotados, trabalhando como entregador de comida para motoristas. Ele preenche seu tempo livre no celular e com sexo casual, que surge das esquinas e de aplicativos de encontros. Quando conhece Luis, um imigrante da área rural da costa do Caribe, José vai viver paixões e sofrimentos.
Li Cheng
Nascido na China, mudou-se para os EUA em 1999 e vive atualmente como nômade entre América Latina, Ásia, Mediterrâneo e África. Cheng é PhD pela Universidade Rutgers, EUA, e deixou a pesquisa bio técnica em 2007 para se dedicar ao cinema. Seu primeiro longa foi Joshua Tree (2014).