​Tributo a Humberto Mauro (1897-1983), pioneiro do cinema brasileiro e latino americano. Uma entrevista do homenageado, gravada no Museu da Imagem e do Som nos anos 60, serve de fio condutor para o filme, que revisita sua vida através de sua produção cinematográfica. Ganham destaque as incomuns soluções técnicas adotadas por Mauro durante as filmagens e sua luta contra adversidades inerentes ao pioneirismo de quem fez cinema no Brasil do início do século XX, em uma pequena cidade do interior.​