Após a morte de seu irmão mais velho, Larry Talbot volta ao lar de sua família, no País de Gales, depois de 18 anos nos Estados Unidos. Lá ele conhece a jovem Gwen Conliffe, por quem se encanta. Certa noite, os dois saem para passear junto com Jenny Williams, amiga de Gwen, por um campo onde vivem ciganos. Jenny é atacada por um lobisomem, que Larry mata, não sem antes ser mordido por ele. Eles logo descobrem que se trata de um cigano de nome Bela. É quando a mãe do cigano avisa a Larry que ele agora também é um lobisomem e que irá se transformar em lobo em todas as noites de lua cheia.